Sahara

Shai og Kemal er forældreløse. Deres forældre blev dræbt under en plyndring af deres landsby, da de var små, udført af Sheik Ain Sallahs hær. De er derfor begge medlemmer af en undergrundsbevægelse, der planlægger en revolution mod Ain Sallahs regime.

Shai er fyldt op af had til Ain Sallah og synes, at det går for langsomt. Hun tager sagen i egen hånd og melder sig ind i Sheikens harem for at komme tæt nok på ham til at få sin hævn. Men det går ikke som planlagt. Sheiken er slet ikke, som Shai havde regnet med. Forblændet af sheikens charme og rigdom forelsker hun sig og forlader sin mission. Men da revolutionen en dag står for porten af paladset, og hæren er besejret, bliver Shai tvunget til at vælge mellem Ain Sallah og hendes bror.

Shai vælger at stå med hendes bror, mens hun ser sit livs kærlighed flygte fra paladset. Folket har sejret.